Conhecendo a área Contas
Veja a seguir os elementos da área de contas:
1 – Lista de Contas: Neste local serão exibidas as contas cadastradas no Carrera. A lista é agrupada por tipo de conta, como Conta Corrente, Cartão de Crédito, etc. O conteúdo da lista pode ser alterado conforme o Filtro de Contas escolhido na parte superior da lista. Na parte inferior da lista de contas tem a barra de ferramentas das contas, com funções para cadastrar, editar ou excluir uma conta.
Saldo de cartão de crédito
Disponível no Carrera Pessoal Plus.
As contas de cartão de crédito não exibem o saldo, porém é possível habilitar o saldo a partir da janela de Configurações, marcando o item Calcular Saldo de contas de Cartão de Crédito.
2 – Lançamentos: Ao selecionar uma conta na lista de contas, nesta área serão exibidos os lançamentos registrados para a conta escolhida.
3 – Barra de ferramentas de lançamentos: Nela estão disponíveis ações para trabalhar com os lançamentos, como registrar uma receita ou despesa. Marcar um lançamento como Compensado ou Reconciliado. Importar o extrato de uma conta, entre outras ações.
4 – Filtros de períodos dos lançamentos: Usado para escolher o período dos lançamentos a ser exibido, como Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Mês atual, personalizado, entre outros.
5 – Lançamentos Agendados: Exibe um painel com as próximas contas a pagar e receber agendadas. Neste é possível Pagar, Receber ou Transferir os agendamentos sem sair da área de Contas.
6 – Filtros de situação dos lançamentos: Aplica um filtro na lista de lançamentos conforme a situação. Por exemplo, exibir somente os lançamentos compensados ou cancelados.
7 – Busca rápida de lançamentos: Usado para aplicar um filtro na lista conforme a expressão informada na caixa de texto. A busca será feita em todas as colunas exibidas. Por exemplo, na imagem abaixo, buscar os lançamentos que contenham “alimentação”.
8 – Resumo de totais e saldo da conta: Um painel de rodapé usado para exibir um resumo dos totais e saldos da conta. Neste resumo, quando selecionar mais de um item na lista de lançamentos, os totais passam a mostrar o somatório dos lançamentos selecionados.
